2023-09-04
 
市场供需、行情走势、下游消费.....2023年环氧树脂市场运行分析
2023年09月04日   阅读量:3992

环氧树脂概况

环氧树脂是指分子中含有两个或两个以上环氧基团的一类低聚物,可与胺、咪唑、酸酐、酚醛树脂等各类固化剂配合使用形成三维网状固化物。


根据分子结构分类,环氧树脂大体可分为五大类:缩水甘油醚类、缩水甘油酯类、缩水甘油胺、线型脂肪族类及脂环族类环氧树脂。目前用量最大的环氧树脂品种是缩水甘油醚类,其中以双酚A型为主,约占总产量的83%涂料在线coatingol.com


双酚A型环氧树脂的主要上游原料是环氧氯丙烷和双酚A。该型环氧树脂生产工艺一般有一步法和两步法:一步法是由双酚A与环氧氯丙烷直接反应制取环氧树脂,常用于低、中分子量环氧树脂的合成;两步法则是低分子量环氧树脂继续与双酚A反应,生成中、高分子量环氧树脂。


我国环氧树脂研发工作始于1956年,由原重工业部沈阳化工研究所首先开始环氧树脂的研制。1958年上海树脂厂、无锡树脂厂先后开始环氧树脂的工业化生产。到20世纪70年代末,我国已形成了覆盖合成单体、树脂、固化剂等原材料的较完善的科学研究、生产与开发应用的工业体系。特别是进入新世纪以来,我国环氧树脂生产规模日益扩大,成为世界最大的产销大国。


目前,我国环氧树脂正朝着“高纯化、精细化、专用化、配套化、功能化、系列化”六个方向发展,以此来满足各个行业对环氧树脂不同性能需求。环氧树脂的应用促进了许多领域的技术变革,在我国产业升级、关键高端产品“卡脖子”问题、实现进口替代等方面发挥了重要作用。

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环氧树脂生产状况


主要原料生产现状:


双酚A生产现状:近年来我国双酚A行业大幅扩张,国产供应量大增,国内产能较大的生产企业主要是科思创、浙石化、长春化工、利华益等企业。据统计,截至2023年上半年底,国内双酚A总产能达到426万吨。1月万华化学二期24万吨/年双酚A装置顺利投产并稳定运行;3月上旬,广西华谊20万吨/年新装置顺利投产。据统计,中国在建和计划投建的双酚A总产能达到了639万吨/年,基本上项目都配套了上游酚酮或下游聚碳酸酯/环氧树脂装置,展望2023年后两个季度,国内仍有多套双酚A装置计划投产。从供需平衡角度来看,未来我国双酚A产能供应将出现宽松,长期面临供过于求的局面。(具体双酚A2023年上半年市场情况详见 产能、进出口、价格走势.....一文全面了解2023年双酚A市场情况)


环氧氯丙烷生产现状:最近几年来我国环氧氯丙烷行业产能增速较快,国产供应量大幅增加,国内产能较大的生产企业主要是江苏瑞祥化工、无棣鑫岳、江苏瑞恒、江苏海兴、浙江豪邦及宁波环洋等企业。2023年上半年环氧氯丙烷新增产能11万吨,衢州巨化锦纶1月份10万吨环氧氯丙烷装置投产,山东新龙1万吨/年双氧水法环氧氯丙烷生产装置试生产。据统计,中国在建和计划投建的环氧氯丙烷总产能达到了181万吨/年,行业产能过剩矛盾会进一步加剧。(具体环氧氯丙烷2023年上半年市场情况详见 拟在建产能超180万吨!环氧氯丙烷2023上半年市场分析)


全球主要的环氧树脂生产企业有国都化工、Olin、南亚塑胶、长春化工、江苏三木、西湖化学(瀚森化工)、锦湖化学、江苏瑞恒、扬农锦湖、南通星辰、宏昌电子、巴陵石化、亨斯迈等,以上企业合计产能超过全球产能的六成。


前两年环氧树脂行业丰厚利润吸引了大批投资者入局,产能激增,体量过于庞大,2023年仍是投产高峰期。截止到目前,环氧树脂产能已经达到了368万吨。2023年上半年新增投产装置3套,浙江豪邦二期8万吨/年,安徽恒星6万吨/年,东营赫邦8万吨/年。进入到下半年,内丘喜信2万吨/年固体环氧树脂投产,铜陵恒泰8万吨/年液体环氧树脂投产。

表1 2023年中国环氧树脂产能情况

单位:万吨/年

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另外,据统计中国还有超过380万吨的的规划或拟在建产能,未来几年的产能仍将保持较高增长速度。


表2 2023年中国环氧树脂在建和拟建项目情况

单位:万吨/年

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环氧树脂进出口情况


出口情况


2023年1-7月份出口总量为104052吨,与2022年同期相比同比大幅增长52.7%,其中3月出口量最高为17601吨,7月份的出口量最低为12826吨。国内市场供应充足,需求低迷,行情偏弱势运行,厂商纷纷开拓国外市场。

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从出口目的地来看,1-7月环氧树脂主要出口至俄罗斯、意大利、泰国、荷兰及巴西,2023年1-7月国内共往这些国家出口46837吨,占比45%,约占出口总量的二分之一。俄罗斯一直位居环氧树脂出口首位,出口数量达到19799吨,占比19%。

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2023年1-7月国内环氧树脂按主要出口省份比较,江苏省为出口最多的省份,出口量51031吨,占比49.2%,其中出口注册地前五省份分别是江苏省、湖北省、安徽省、山东省、上海市,共出口86456吨,占总出口量的83%。

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进口情况


2023年1-7月国内环氧树脂进口总量为90866吨,与2022年同期的149368吨相比大幅下降39.2%,其中7月份进口量达到了近几年的新低,9445吨。3月进口量最多为14873吨。目前国内市场行情低迷,市场货源供应充足,市场竞争压力大,进口量不断萎缩。

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从进口来源地来看,1-7月环氧树脂主要进口自中国台湾、美国、韩国、日本以及德国,2023年1-7月国内共从这些国家进口81751吨,占比90%。中国台湾一直位居国内环氧树脂进口首位,进口数量达到37669吨,占比为41.5%。

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2023年1-7月国内环氧树脂按主要进口省份比较,江苏省为进口最多的省份,进口量为46837吨,占比51.7%,其中进口前五省份分别是江苏省、广东省、上海市、江西省以及福建省,共进口83532吨,占总进口量的91.9%。

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环氧树脂价格分析

进入2023年,国内环氧树脂行业持续扩能,终端需求未达预期,供需失衡,整体市场价格呈现震荡下跌态势。


截止到8月底,国内液体环氧树脂E-51最低价出现在6月下旬,12500元/吨;最高价为2月上旬的16100元/吨;华东固体环氧树脂E-12最低价为6月中下旬的12200元/吨,最高价为14700元/吨,相比于2022年同期25500的最高价格,同比下降了42.4%,价格波动明显大于同期。

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2023年一季度,2月浙江豪邦化工有限公司8万吨/年环氧树脂装置顺利投产,安徽恒星新材料科技有限公司环氧树脂装置顺利投产,市场供应量尤为充裕;下游除风电行业外其他终端消费远不及预期,从2月份开始处于一个持续下行的状态。进入到二季度,市场价格一跌再跌,价格直逼近几年的最低价。


进入到7月份,环氧树脂小幅反弹,双原料成本支撑强劲,尤其是双酚A在酚酮价格上涨和现货供应偏紧的带动下,价格突破万元并继续大幅走高,环氧树脂也随原料端上涨。8月初环氧树脂市场延续7月高位震荡行情,价格维持高位。中旬国内环氧树脂市场高位探涨,但下游对高价原料接受度较低。进入下旬,环氧树脂偏弱势运行,下游需求低迷。


环氧树脂下游消费

环氧树脂的主要消费端为涂料、电子电工、复合材料以及胶粘剂等领域。近年来我国环氧树脂下游需求不断增长,尤其集中在风电、基建和电子电工等领域。“十三五”期间,国家施行绿色发展、产业结构转型升级等政策措施,环境治理力度加大,涂料行业对固体粉末及高固含、无溶剂低黏度、水性环氧树脂的需求增长,风电、核电及水电行业对风机叶片用高性能环氧树脂需求旺盛,5G通信、人工智能、互联网、大数据、智慧城市以及高铁、高速公路、城市轨道交通等新基建产业对LED、电子产品及设备的需求增长,给高性能、特种环氧树脂带来了较强的市场空间和发展动力。


2023年上半年国内经济活力复苏缓慢,环氧树脂下游和终端需求低于预期,处于供大于求局面。风电行业方面,2022年中标项目创历史新高,2023年处于装机高峰期,相较而言,风电行业对环氧树脂需求相对稳定。其他领域如覆铜板和涂料等,需求相对偏淡,无实质性亮点。


来源:国化新材料研究院团队

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